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    如何在熱門賽道中突圍?國海創新資本成長"密碼":不追求明星項目,要力造明星項目!

    • 分類:公司新聞
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2022-01-17 18:39
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    【概要描述】VC/PE行業“頭部化”效應加劇,在激烈競爭中券商私募基金子公司如何進一步分羹受到市場關注。

    如何在熱門賽道中突圍?國海創新資本成長"密碼":不追求明星項目,要力造明星項目!

    【概要描述】VC/PE行業“頭部化”效應加劇,在激烈競爭中券商私募基金子公司如何進一步分羹受到市場關注。

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    • 發布時間:2022-01-17 18:39
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    VC/PE行業“頭部化”效應加劇,在激烈競爭中券商私募基金子公司如何進一步分羹受到市場關注。

     

    作為國海證券全資的私募基金管理機構,國海創新資本投資管理有限公司近年來取得長效進步。2021年上半年,國海證券私募股權投資基金業務實現營業收入9824.41萬元,同比增長39.61%。

     

    如何在熱門賽道中突圍,國海創新資本提出“專注、專業”的價值投資邏輯,十年細分行業投研沉淀,繪制產業圖譜,為產業投資布局打好基礎,不斷釋放項目成長能量。

     

    對國海創新資本而言,公司一直保持創業文化,團隊極其珍惜羽毛,能抵擋得住誘惑,不盲目追求熱點,以為股東和投資人創造穩健、可持續的收益為投資目標。

     

    定點深耕,厚積薄發  

     

    2021年,國際國內形勢錯綜復雜,疫情反復疊加多個行業政策調整,國內經濟運行承壓,VC/PE市場競爭加劇,資金與優質項目持續流向頭部機構。而國海創新資本作為券商系私募股權投資管理機構,在2021年年內已完成8支基金募集,新增募資近16億元,在券商同行中位居前列,公司累計資產管理規模突破185億元。

     

    據了解,國海創新資本以科技創新作為投資關鍵要素,以資本為引領,支持一批突破“卡脖子”環節的優秀企業加速新產品、新技術、新業態迭代。

     

    國海創新資本從2015年圍繞“科技創新、健康生活”兩條主線開展投資布局,具體聚焦醫藥健康、先進制造、科技、大消費四個細分領域。“公司偏好產業鏈投資布局,我們會以終端產品和市場需求出發,沿著整個產業鏈脈絡把所有潛在標的,無論是一級或者二級全部看一遍,形成產業圖譜,然后再投資布局。”國海創新資本相關負責人如是說。

     

    然而,上述四個細分領域也是熱門跑道,是不少PE/VC必爭之地,在日趨激烈的競爭環境中,如何分得更大蛋糕,考驗投資機構的專業能力。

     

    對此,國海創新資本給出的解決方案是要把投研工作做實、做透,“一級的市場環境和監管環境已經發生巨大改變,制度性套利的機會已經鮮有呈現,這就要求我們往前走一點,扎根于專業,看到別人沒有看到的機會以及雷區。”

     

    國海創新資本2015年便提出堅持“專注、專業”的投資理念延續至今,對聚焦的賽道有比較深入的研究。

     

    據了解,國海創新資本投資標準主要有三大條件,第一,行業上要有前瞻性,處于高景氣的長周期,具備“長坡厚雪”的特質;第二,企業無論在技術方面抑或產品、模式方面要有“護城河”;第三,不盲目追逐熱點,不以套利、投機作為投資條件。

     

    國海創新資本相關負責人表示,“我們不去湊熱鬧,我們從來不追求明星項目,但我們一直想去助力優質企業發展、去幫助他們成為產業明星,這是我們想干的事。”

     

    2021年,國海創新資本投資的海創藥業順利實現科創板IPO首發申請過會;青瓷游戲成功實現港交所主板IPO,獲得超79倍收益;多家被投企業處于IPO申報階段,多個已投項目完成退出收益豐厚。

     

    公司早期投資的中慧元通、康龍化成、天廣實醫藥、美術寶、E簽寶等項目多次入選2019、2020、2021年行業十佳投資案例、清科V50風云榜,多個項目入選中國瞪羚企業名單 。

    產業背景團隊把脈

     

    為加大對細分行業的深耕力度,及早識別投資風險和把握投資機會,國海創新資本引入多元化的人才隊伍。

     

    據悉,公司目前共有三個投資團隊,分別為工業與科技投資、科技與消費投資、醫療與健康投資。

     

    國海創新資本投資團隊不僅來自知名高校,而且大多具有產業背景,特別是在科技、醫藥等專業屬性強的領域。以醫藥領域為例,團隊成員大多來自復旦大學、北京大學等頂尖高校生物學、臨床醫學、藥學等專業的碩士、博士;從工作履歷來看,不乏于醫藥研究所或大型藥企工作的行業經歷。“這保證我們團隊在專業領域上有相當的認識度,由于他們長期扎根在圈子里,所以投資機會獲取、項目研判、投后賦能的工作會更加充分。”

     

    另一方面,隨著國海創新資本建立的產業圖譜逐漸擴大,項目之間逐步形成鏈接,有助于擴大國海創新資本的能力圈,更容易看懂新項目涉及的技術問題。此外,國海創新資本還與多個專家庫建立長期深度合作,項目在投資決策或者盡職調查階段中會尋求外部行業專家的專業意見。

     

    創業心態,珍惜羽毛

     

    經過多年努力,國海創新資本一步步成功蛻變,從初創的單薄到如今年利潤上億并保持持續穩健增長,這背后是團隊持久的鉆研、專業的判斷。

     

    國海創新資本雖然成立十年,但公司內部定義目前仍處于創業階段,“雖然公司實現快速的增長,但還有很長的路要走,還有很多的業務去拓展,要不斷夯實自身投研能力,為股東和投資人創造穩健的、可持續的投資收益。”

     

    國海創新資本相關負責人介紹說,國海創新資本內部考核與激勵市場化,同時,合規和風控要求又非常嚴格,戰略上大膽、戰術上謹慎,在沒有把產業鏈研究透徹之前不會輕易下手,這種嚴謹態度才能保證抵擋誘惑。

     

    回顧過去,資本市場曾流行O2O、P2P等熱門概念,很多創投機構爭搶這類項目,“投資人也問過我們同樣問題,這么火的概念為什么不去投?事實證明很多概念如同煙花一樣絢爛一時,但接著黯然失色。國海創新資本處于創業期,一定要珍惜羽毛,保持穩定。”

     

    展望未來,在國家“十四五”發展戰略機遇下,國海創新資本表示,將繼續堅持以“優秀的管理團隊、嚴格的風險控制體系、深度細致的行業研究能力”應對市場萬變,以優秀的實戰業績回報投資人長期以來的信任。

     

    【本文轉載自“券商中國”微信公眾號】

     

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